星期四, 二月 28, 2013

【先探投資週刊1715期】林哲良:長多股的奇幻漂流旅程


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2013/03/01 第113期 訂閱/退訂看歷史報份直接訂閱
 
封面故事 林哲良:長多股的奇幻漂流旅程
特別企劃 黃俊超:榮運的幸福劇本
 
林哲良:長多股的奇幻漂流旅程
【文/林哲良】
義大利選舉及美國自動減赤的不確定性,導致全球股市近期出現較大的動盪,而中國上證指數因為漲多回檔,自二月十八日的二四四四.八點高點修正以來,跌幅更一度超過六%。因為如此,台股不但遲遲無法站上八千點整數關卡,回測月線及季線支撐的壓力也變大。

值得注意的是,在這樣充滿著不安氛圍的環境中,儘管大盤持續上下來回震盪,但生技股表現仍相當突出。而除了生技股之外,台積電供應鏈之中的部分個股,憑著業務的獨特性及業績題材,股價也能逆勢展開令人驚嘆的漂流旅程。其中,最具代表性的當屬弘塑。

業務獨特性引領風騷

台積電大舉擴充先進製程的資本支出,大概是資本市場人盡皆知的事。繼漢微科以獨步全球的電子束(E-beam)檢測設備,搶下該領域八成以上的市占率,造成股價從二○一二年六月低點二六五元,一路飆漲至去年十二月六五二元高點之後,在一二吋晶圓酸槽設備及單晶片旋轉機台領域,享有高市占率的弘塑,緊接著成為投資市場所關注的焦點。

弘塑是早期台積電扶植的本土半導體設備廠之中,經過長時間的考驗仍能存活下來的業者。目前,公司在單晶片旋轉機台擁有六成以上的市占率,因而獲得法人關愛的眼神;而弘塑也沒讓法人失望,自去年下半年開始,持續在獲利表現方面交出亮麗成績。近期,元月單月每股純益(EPS)傳出三.七元好消息之後,二月以來,股價還一度飆漲近五四%。

設備股單月或每年的營收及獲利波動幅度相當大,因為如此,法人過去總是習慣給予較低的本益比。目前,法人普遍預估,弘塑今年每股純益約一五∼一七元,預估本益比約在一四∼一六倍之間,明顯高於過去一○∼一二倍的本益比。顯而易見,產業趨勢正確及業務的獨特性,是法人現階段之所以願意提高弘塑投資評等的主要原因之一。

行動通訊產業不乏潛力股

事實上,這樣的現象在台積電供應鏈中相當普遍,包括從事半導體材料分析及檢測服務的閎康,以及專精於晶圓傳載解決方案的家登,在業績陸續傳出好消息之後,過去一段時間,股價走勢也都相當活潑,而且本益比都跳脫以往的區間,向上提升,進而帶動二線的台積電概念股辛耘及翔名等,股價也跟著上揚。

值得一提的是,資本市場不單獨厚台積電供應鏈,其實,只要業務具有獨特性,且產業趨勢向上的公司,一旦得到法人認同,股價均能展開奇幻旅程,並且持續相當長的一段時間。包括從事機能性布料及成衣生產的儒鴻,以及生產線性滑軌及滾珠螺桿的上銀,均是頗具代表性的例子。

弘塑、閎康及儒鴻股價大漲之後,敢勇於追高的投資人應在少數,多數人比較想知道的是,還有哪些公司有機會接棒演出,繼續創造令人驚嘆的股價上漲傳奇。

就電子產業來看,台積電業務的增長與行動裝置的成長具有相當的關聯性,因此,投資人或許可以從行動通訊相關公司之中,進一步去挖掘中長線潛力股。

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黃俊超:榮運的幸福劇本
【文/黃俊超】
登高,可以看得更遠、更廣,也更能全面性了解輪廓。《先探》團隊借道廣春成建設甫落成的「HVW」商辦大樓,站上二○層樓高俯瞰,從南崁、國道一號、五楊高架,到榮運貨櫃集散場、儲運公司、加油站,再到經國特區第一期的積極整地、中正藝文特區。桃園,正在展現最年輕直轄市的充沛活力。

南崁生活機能強

廣春成「HVW」正對著榮運的貨櫃集散場,這棟新建的商辦大樓只租不賣,租金價格比周邊商辦高出二成以上,店面租金每坪更是突破千元,顯示經國特區資產熱度已經開始攀升。而從與接待人員的交談當中,除了確定周邊交通建設將更臻成熟外,也透露經國特區房價已是水漲船高。

在航空城計畫啟動之前,南崁是最像航空城市的地方,從尚未下交流道就可看到長榮大樓,除了宿舍之外,許多機師、空服員、地勤人員都選擇在此購屋。因此,根據房仲表示,南崁的空屋率長期以來幾乎都低於一○%;加上眾多廠商進駐,新成屋、預售屋開價都已站穩在三字頭之上。

順著交流道往南崁方向,經過特力屋與長榮大樓後,來到中正路與新南路的三叉口,右手邊是中悅國寶、左手邊是中悅帝寶,兩棟建築物為南崁的重要地標,也是房價的重要指標。沿中正路再前進,來到興建中的「麗寶W1」,為大坪數住宅社區,每坪開價已達三五∼三八萬元。

藝文特區飆天價

此外,鄰近忠孝東路英橋建設的﹁英橋帝苑﹂,請到世界球后曾雅妮代言,開價同樣來到三五萬。再往前進,右手邊通往傳統夜市,繼續向前則是尊爵天際飯店、台茂購物中心與Costco,而位於尊爵飯店附近昇捷建設的「昇捷雲濤」,同樣喊價到三五萬元左右,據了解成交價格應落於三○萬元上下。

焦點拉到交流道另一端的桃園市,原本最熱鬧的地區在火車站附近,不過由於移居人口迅速成長,加上老舊社區道路拓寬難度高,交通易出現擁塞,近年來舉辦過金馬獎的中正藝文特區迅速崛起,且經市府規劃,道路、學校、公共建設等趨於完整,目前正在興建南崁交流道往中正北路閘道,紓緩車潮也直通藝文特區。

中悅建設在此同樣扮演舉足輕重的角色,多個建案近年來陸續完工交屋,而近期兩大住宅作品「大吾疆」與「御之院」,兩者開價都已經達到四○萬元;另外昭揚建設的「乾坤」、合雄建設的「帝璽」等,開價也都在三五萬元之上,附近中古屋成交價格,也慢慢站穩十八∼二○萬元。

當前,藝文特區最大指標「中悅世界中心」已完工,光聽名字就知道絕對是重要地標。樓高三十二層、緊鄰展演中心與藝文廣場,目前開價每坪已經傳出逼近五○萬元的空前紀錄。從藝文特區再往交流道方向移動,為規劃為第一期的經國特區,與劃入第二期的榮運所在地,是正要開始開發的寶地。

榮運 經國特區的鑽石

根據機場捷運規劃圖來看,東南的綠線與西北的棕線從機場出發,兩線夾著的分別為南崁都市計畫區、經國特區、中正藝文特區到火車站的都市計畫區,而後綠線往八德、棕線往龜山。預期兩線之間的所有土地資產,都將會成為航空城最受矚目的蛋白地段。

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[G4G] 文学城 blog 2012 西雅图、阿拉斯加之行

2012 西雅图、阿拉斯加之行 (5)-- Juneau 2013-02-27 13:21:58
       下午2:30,游轮准时到达了朱诺(Juneau),也许是由于码头的水位太浅而无法靠岸吧,游轮停在了水的中央,解下船上悬挂着的小救生艇将游客一一送上岸。

       我原本的计划是上岸后乘坐MGT的蓝色大巴去Mendenhall Glacier(MGT的蓝色大巴一上岸就能看到,“Glacier Express”单程:$8.00/人,双程:$15.00/人。Office: 907-789-5460),然后再沿着山路去走上一段的,有一段还可以直接走到瀑布的脚下。Mendenhall Glacier长12英里,宽1.5英里,穿过Mendenhall Valley。冰的厚度约在400 - 800英尺。在Mendenhall Glacier visitor center 旁边的Hiking trails有0.3英里短距离的步行或是6.8英里长距离的步行至海拔1300英尺的高度。无论哪条道,都能让你领略到Mendenhall Glacier的风采。可是,就在上船后的第二天,当我家领导坐在theater里听有关岸上观光的介绍时,被它的一项直升飞机带你去 Mendenhall冰川上漫步的忽悠吸引住了,当即拍板,“咱就坐着个了!”事后证明咱家领导的这一决定还是非常正确的,它让我有生以来第一次坐了直升 飞机,第一次有了真正意义上的航拍。也让它成了我们这次旅行中的一个亮点。就冲这个,咱心里都一直好感激咱家的领导。当咱接到领导的指示后再去订票时,3 点钟的那趟票已售完,只好订5点钟的那趟了。

       在组织游客排队等小救生艇送上岸时是根据你上岸后游玩项目的时刻表来决定的。我们的项目在5 点钟,理所当然地就把我们排在了后面,等到把我们送上岸时已是快4点钟了。我们没有多少时间在Juneau市里转悠,只能在我们集合地点的周围看了看。

P1)红狗沙龙(Red Dog Saloon),Juneau城里有名的地标之一。
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P2)花与钟楼。
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P3)Juneau城一隅。
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P4)集合地点旁边的塑像。



       4点45分我们在规定的集合地点集合,地点就在上岸后不远的一个小广场,然后乘坐大巴把我们送到直升飞机的停机坪。在这里,要把我们随身携带的包包交出 统一存放,听人讲解沿途的注意事项和回答问题。每人发给一双带钉的鞋子穿好系好。最后分成5人一组就可以等机了。我们被安排在第一架领头的飞机上。第一个 起飞了。


P5)在飞机上看到的Mendenhall冰川。



P6)我们第一个到达。
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P7)乘着等其他飞机到来的空隙打量四周。
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P8)不知是否因游客的到来,让本是洁净的冰面蒙上了黑尘。
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P9)乘着等其他飞机到来的空隙打量四周。
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P10)冰川上漫步要注意安全,危险是无处不在的。我们不能自由行走,得在导游的带领下统一行动。
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P11)后面的飞机陆续到达。把我们这批人放下后,飞机便把在我们前面来的那批人接了回去,安排的很有效率。



P12)站在冰川上远眺,风光无限。
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P13)30分钟的时间一晃就过去了,接我们回去的飞机已停在了冰面上,该和冰川说再见了。



P14)起飞,升高,冰川在我们的脚下渐行渐远。
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P15)脚下的雪山连绵起伏,很有气势。



P16)就在我们飞临停机坪的上空的时候,太阳非常友好的露出了笑脸。让我有机会拍到了这张有阳光的朱诺(Juneau)鸟瞰图。在我放大的像片里,能看到远处停泊的游轮。飞机驾驶员说我们很幸运,因为这个季节在这里下雨是很经常的事。



P17)这就是我们乘坐的6人直升飞机,别看它小,可平稳了,一点都没有颠簸或昏机的感觉,用不着担心或害怕。



       还了鞋子,拿回自己的包包,再坐上接我们来的大巴回到我们集合的地方。此时的大街上已没有了来时的喧嚣,游人散尽,一切又都归于了平静。离回船上的时间 还早,记得之前曾在这里看到一家卖油炸halibut(一种最大型的鳊鱼)的小店,halibut在阿拉斯加和Salmon一样驰名,想去尝一尝的,却发 现人家已经关门了。正在感觉着有点失望时,发现不远处有家小店还开着,就走了过去,原来是家卖海鲜的小店。不大的帐篷里放着几张大小不等的桌子,每张桌子 上都坐无虚席。炉子上坐着一只大锅,冒着腾腾热气的大锅里煮着当地出产的螃蟹,有King crab和Dungeness crab两种。帐篷外的门口排着一溜等座位的客人。我们二话没说就加入了他们的队伍。既然来到了阿拉斯加,就一定要尝一尝阿拉斯加的螃蟹,King crab和Dungeness crab都是阿拉斯加的土特产。因想着King crab在船上能吃得到,我就点了Dungeness crab。$24.00一只,我们三个人要了一只半。白煮的新鲜螃蟹,什么调味料都没放,吃的就是它的那个鲜味。那鲜美的味道和鲜嫩的口感确实是不曾有过 的,让我们过嘴不忘。另外那螃蟹那个大呀也是不曾见过的,每人半个吃的我们那叫一个饱,回到船上后一直到第二天的早上都不曾踏进餐厅半步。虽然没有游览到 朱诺(Juneau)的市容,但我们坐了直升飞机,又吃了阿拉斯加的螃蟹,算是不虚此行,非常的心满意足了。


P18)待我们吃完螃蟹回到船上,已是晚上快9点钟了,可天还亮着呢。站在房间外的阳台上,面对着眼前的绿水青山,让自己的脑子里什么都不想, 就这样静静的静静的 看天上白云慢慢飘走,听脚下河水潺潺流过,这是何等的享受!



P19)“遮不住的青山隐隐,流不断的绿水悠悠。”看着眼前的景色,脑子里呼的蹦出来曹雪芹的这两句词。
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P20)太阳悄悄的隐去,留给我们一抹淡淡的云霞。



P21)当夜幕悄然落下,我们也该扬帆起航了。
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       当晚10点半,游轮准时离港。再见了,朱诺(Juneau)!







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