台積代工蘋果A9 本月出貨

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2015/07/13 第3515期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 台積代工蘋果A9 本月出貨 通訊產業 WiMAX日落 五家業者退場 政策沒格局 WiMAX產業陷死局 遠傳攜手大摩 700億併中嘉 半導體業 外資六問 關切台積大陸布局 i6s升級 PCB高層赴陸督軍 力晶執行長黃崇仁寫償債奇蹟 感謝張忠謀 雙虎32吋面板 將減產 資訊產業 鴻海攻印度 五年建12工廠 筆電廠 Q3拉貨力道弱 台積代工蘋果A9 本月出貨 記者簡永祥／台北報導/經濟日報 台積電法說會本周四（16日）登場，董事長張忠謀將親自主持。台積電為蘋果代工A9處理器本月出貨，宣告台積電正式邁入16奈米新製程世代，市場預期，張忠謀將在法說會上釋出明年16奈米大幅成長利多，對抗空方打壓。 法人認為，台積電16奈米第4季營收占比雖僅個位數百分比，明年起既有28奈米客戶幾乎全數轉進16奈米製程，將快速拉升營收貢獻與占比，後勢強勁。 對照張忠謀稍早在股東會的談話，強調台積電第3季營運仍是「陽光普照」，絕無訂單腰斬、成長減半等問題，儘管競爭激烈，「台積電從不害怕」，他對今年台積電營運成長信心十足，尤期16及10奈米都有很大進展，預料本周四的法說會，應會趨向釋出正面訊息。 台積電本次法說會，法人還將聚焦此波半導體庫存調整是否會遞延、高通等主要客戶下單力道是否回穩，以及張忠謀如何看新台幣匯率動向。 最受市場關注的是台積電先進製程進度。台積電主力客戶幾乎是蘋果供應鏈，也是目前押對主流陣營、表現最佳的晶圓代工廠，尤其以16奈米FinFET（鰭式場效電晶體）為蘋果代工A9處理器本月正式出貨，為台積電先進製程開啟新里程碑，本季營收可望重回成長軌道。受制於前波國際股市動盪，加上第2季營收中止連續成長態勢，台積電6月29日除息4.5元以來，一路處於嚴重貼息狀況，上周四（9日）下跌1.5元、收136.5元，下探波段低點，外資也在除息後大砍持股，累計賣超達6.59萬張。 上周五（10日）台股因颱風來襲休市，台積電當天公告6月合併營收跌破600億元，為599.55億元，下探15個月來低點；第2季合併營收2,054.4億，季減7.47%，低空飛過財測預估的低標2,040億元，但台積電當天美國存託憑證（ADR）逆勢漲1.58%、收22.57美元，有利空出盡意味。台積電上周五ADR收盤價較台灣普通股溢價約2.5%，加上張忠謀有望在法說會釋出相對正面訊息，法人預期，有助台積電今天普通股股價反彈。 WiMAX日落 五家業者退場 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 電信業者威達雲端及威邁思上周向國家通訊傳播委員會（NCC）遞件，申請終止WiMAX業務，去年以來大眾電信破產、大同電信與遠傳也中止該業務，短短八個月，五家電信業者終止WiMAX業務，合計已燒掉六家民間業者300億元，政府經費375億元，合計675億元變成泡沫。 現在六家WiMAX業者中，僅剩全球一動還在營運。業者苦笑說，五家電信業者都經營不下去，陸續退出市場，真是世界紀錄。不僅業者投資的300億經費泡湯，而政府當初為鼓勵WiMAX曾在M台灣計畫中投入375億元，如今也看不到成果，WiMAX產業全盛時期的用戶數也不超過15萬戶。 電信業者指出，政府在電信釋照政策上，多半從挹注國庫的立場出發，導致業者家數眾多，2G電信業者整併後有三家，3G有五家，WiMAX有六家，4G有六家，2014年是台灣電信業家數最高峰，曾同時存在12家。但能獲利的只有電信三雄，即中華電、台灣大、遠傳，其餘有能力的業者陸續走上整併之途，例如台灣之星與威寶完成合併、亞太電信與國□合併送審中，還有業者不是破產，就是退出市場。 去年12月，大同電信因申請WiMAX業務延照未經NCC核准，被迫熄燈，而PHS及WiMAX業者大眾電信宣布破產，當時的大眾董事長兼常駐重整人張敏玉說，是台灣第一家宣告破產的電信業者，更是全球首例。 今年遠傳也宣布終止WiMAX業務，現在威達雲端跟威邁思終止WiMAX業務申請書已經送到NCC。 政策沒格局 WiMAX產業陷死局 記者 黃晶琳/經濟日報 WiMAX業務在台灣發展失敗，主要的原因在於政府對電信業的發展欠缺產業政策，只有負責監理的機構，這種只有棒子，沒有紅蘿蔔的制度，只會導致電信業把創新與社會責任放兩旁，賺錢擺第一的心態。 政府當年投入發展WiMAX技術，是基於英特爾等資訊大廠力拱此技術，政府相信走下去可以闖出一片天，投入任何技術都有風險，沒有誰有必勝的把握，因此政府希望能藉WiMAX，在全球的通訊市場占有一席之地的想法並沒有錯。 遠傳攜手大摩 700億併中嘉 記者彭慧明／台北報導/聯合報 根據華爾街日報報導，遠傳電信計畫攜手摩根士丹利，與其他台灣投資者、海外私募基金共同籌資23億美元（約新台幣690-700億元），以併購台灣最大有線電視多系統業者中嘉網路。這項併購案金額預估不低於新台幣700億元。 遠傳電信對併購有線電視態度持續升溫，對於外傳與摩根士丹利的結盟，遠傳總經理李彬並未承認，但表示「不會觸及黨政軍條款」，間接承認了有併購中嘉的計畫。 去年遠傳計畫併購中嘉，也是找摩根士丹利合作募資。事實上，遠傳一直持續與中嘉有接觸，過去也曾談到併購，但遠東集團董事長徐旭東嫌貴，一直在等最佳出價。旺中案期間，中嘉擁有近130萬家庭訂戶，每戶價值逼近七萬，徐旭東直喊太貴。 不過去年頂新、鴻海、遠傳三家搶親中嘉，遠東集團態度轉變。中嘉內部人士指出，遠東集團不是出價最低的業者，只是因為資金結構中包括了來自海外的私募基金，擔心在投審會與國家通訊傳播委員會（NCC）審查時影響交易，才選了頂新集團。徐旭東近日在股東會上感嘆併購對象「時冷時熱」，暗指的對象也包括中嘉。 以目前情勢，遠東集團確實最有可能併購中嘉，主要是以遠傳電信的綜效，以及募集資金能力。據了解，遠傳雖希望廣電三法修正案通過後，解除黨政軍條款，可望有更多資金調度計畫，但更擔心修正案通過後，依法將大幅度降低股東以有線電視股權質押現金的比率，因此希望以最快速度完成併購計畫。 目前中嘉有近130萬家庭訂戶，以及25萬戶的寬頻訂戶，中嘉旗下的系統業者數位化比率也近八成。近期因4G服務的普及化，以手機收看影音內容的趨勢更加明確，行動、固網與有線電視的結盟也更普遍，美國最大行動服務業者Verizon就在近期收購美國在線（AOL），並提供包括手機、固網與影音的套裝服務。 外資六問 關切台積大陸布局 記者簡威瑟／台北報導/經濟日報 台股指標台積電將在周四（16日）召開第2季法說會，瑞銀證券亞洲半導體產業分析師陳慧明率先提出六問台積電，點出外資圈關心焦點在於蘋果A9處理器爭奪戰，以及因應中國崛起，台積電大陸布局策略等問題。 陳慧明的六大提問重點，分別是：一、2015年資本支出計畫是否有變？二、10奈米製程目前進度如何，以及採用極紫外光（EUV）微影技術的進度？三、16奈米產能、全球競爭版圖變化，以及扇出型（fan-out）封裝業務展望為何？ 第四、28奈米製程今、明年全球市占率狀況？五、經歷最近一段時間，全球掀起半導體產業整併風後，產業是否發生結構性轉變？六、中國投資布局方面，有無新進展？摩根士丹利證券亞太區半導體首席分析師呂家璈指出，中國對半導體投資雖還不是全面性，但是在半導體許多領域中，政府已陸續扶植大廠；但就算中國半導體廠想改變世界版圖，至少還得花上好幾年，後續產業變化值得密切留意。 i6s升級 PCB高層赴陸督軍 記者尹慧中／台北報導/經濟日報 蘋果新機將現身，在初期備貨9,000萬支改寫新天量後，相關印刷電路板（PCB）供應商產量同步拉高，此次電路板的設計是史上最大幅度的升級，高階主管都親赴大陸生產基地督軍，確保良率沒問題。 市場傳出蘋果新款旗艦機iPhone 6s、iPhone 6s Plus將於9月18日開賣；鴻海與和碩為iPhone新機在大陸啟動招工計畫，相關印刷電路板廠華通、臻鼎、欣興高階主管7月皆是親自坐鎮大陸生產基地，確保配合新產能良率，與組裝配合無縫接軌；促使蘋果智慧機供應鏈從生產、組裝一條龍加速作業。 在PCB廠方面，據了解，臻鼎董事長沈慶芳在7月秦皇島新產能開出前，即親上第一線緊盯當地作業。華通相關高階主管時刻追蹤重慶新廠良率，顯見各大廠對此次生產作業的重視。 業界人士透露，蘋果新款旗艦機外觀乍看與上一代差異不大，但內部電路板與軟板的設計細節是史上最大幅度的升級；也使得生產規模與作業更加複雜需提早準備。不只按鍵有新設計、也加上Wi-Fi／LTE模組整合、新增壓力感測器（Force Touch）為標準配備。 業界分析，經驗顯示蘋果新機上市的當季是軟硬板供應商「價格最好的一季」；此外新款5.5吋機種的軟板使用數上看16片，4.7吋新機使用數也逾13片，不只超越一般手機、筆電一倍，也打破過往蘋果機種平均值。 蘋果因應新機上市，已要求供應商年底前為新款iPhone備貨上看9,000萬支，初期下單量是創歷史新高紀錄。法人預期，第3季蘋果新機銷售量將上看3,600萬支，其中6s占比逾六成，加上iPhone 6與iPhone 6 Plus不退燒，價量齊揚是帶動下半年整體PCB與電子業績轉熱的主要動力。 力晶執行長黃崇仁寫償債奇蹟 感謝張忠謀 記者 簡永祥/經濟日報 力晶從台灣DRAM一哥，到市場崩盤導致公司淨值轉負、股票下櫃，甚至負債上千億元，又在短短六年內清償所有債務，有業內人士形容力晶近年來如同「從天堂掉到地獄，再重回人間」。回首這一路走來，力晶執行長黃崇仁最感謝台積電董事長張忠謀，以及全球記憶體模組龍頭金士頓共同創辦人孫大衛。 黃崇仁是學醫出身，曾在醫學院擔任教授，原本應該一路平步青雲的人生，卻因為踏入電子業，有了一段不一樣的際遇，從創業以來，經歷多次大起大落，不止一次遭遇龐大債務壓身。 力晶風光時期，營收一度超越晶圓代工二哥聯電，並將黃崇仁推上台灣電腦公會及台灣半導體協會理事長，未料亞洲金融風暴導致DRAM大崩盤，力晶因過度投資，再度讓黃崇仁陷入危機。 即使一路走來遭遇不少大動盪，黃崇仁毫不後悔走過這一遭。在力晶轉型有成，將一般人眼中負債千億元的天文數字在六年內清償完畢之際，黃崇仁強調，台積電董事長張忠謀則是他最感念的恩師，力晶轉型專注代工，也是他一直鑽研張忠謀成功之道，所採取的決策，並成功逆轉勝。 黃崇仁並感謝金士頓創辦人孫大衛，在力晶營運陷入谷底時，出手買下力晶廠房，不僅讓力晶在最危急時能有現金流量繼續撐下去，並藉此延續台灣DRAM；力晶轉型之後，金士頓還繼續與力晶合作，讓力晶能有充裕的訂單填補產能。 雙虎32吋面板 將減產 記者蕭君暉／台北報導/經濟日報 32吋電視面板庫存在第2季底升高到1,500萬片，並跌破總成本價，將持續進行庫存調整，導致價格下降，為第3季的面板供需投下變數。友達（2409）、群創正積極進行尺寸差異化，降低生產32吋面板的數量，藉此降低衝擊。 IHS Display研究部門總經理謝勤益表示，第1季該市調機構已預測電視面板存在供應過剩的風險，但是一些品牌廠商仍不斷大量購入，導致32吋面板出貨量持續創新高，這種情況使未來的面板價格有大跌的風險。 第1季32吋面板出貨量為2,360萬片，電視機出貨量僅1,550萬台，顯示面板供應超出700萬至800萬片。第2季面板廠並未減少32吋產量，繼續降低面板價格，以刺激電視廠商採購，使得32面板出貨量將達2,260萬片，而整機出貨量僅有1,530萬台。換句話說，32吋面板和整機出貨量間的差距將達1,500萬片。 32吋面板在7月已跌至每片80美元，謝勤益說，這已跌破32吋的總成本即85美元，預估32吋的現金成本（不含折舊）落在65至75美元之間，32吋面板價格已接近大陸面板廠的現金成本即75美元，韓廠因為8.5代廠已經折舊完畢，預估韓廠的現金成本約65美元。 32吋仍是電視面板的主流尺寸，也是反映市場供需狀況的明顯指標，當供過於求時，32吋面板價格總是首先下降，當供應短缺時，面板廠商希望通過率先提高32吋面板價格，以減少需求量。 目前32吋面板的主要供應商是華星光電、樂金顯示（LGD）、三星顯示器和京東方。這些面板廠絕大部分面板都需供應本集團電視品牌。例如，華星供應TCL，LGD供應LG，三星顯示器供應三星電子，京東方也需供應中國電視品牌。 友達與群創避開大陸面板廠所生產的尺寸，並降低生產32吋面板生產比重，因此，面對第3季面板產能過剩的風險時，受到影響較小。 鴻海攻印度 五年建12工廠 記者陳昱翔／台北報導/經濟日報 據外電指出，鴻海（2317）集團在越南2億美元投資案遭當地政府撤銷後，目前正轉積極轉向印度投資；董事長郭台銘昨（12）日接受當地媒體採訪時指出，將在2020年前於印度興建10至12座工廠，創造逾百萬就業機會。 郭台銘表示，鴻海已經做好萬全準備，隨時可在印度投下銀彈，而設廠所需的電力供應、水源供應、物流、人力資源、稅率法規，則仍待印度政府協助，未來印度將成為鴻海重要的海外生產基地。 至於會率先在印度哪一區域進行建廠，郭台銘認為，視印度哪一個省區對製造業最為友善，鴻海就會從那裡開始投資，預期在五年內建置多座工廠，並創造上百萬個技術作業人員、工程師等就業機會，透過投資帶動印度當地基礎建設。 據悉，目前鴻海已先在印度孟買、班加羅爾、海德拉巴等一線城市建立數據中心、科技研發育成中心，同時也積極與當地物聯網新創企業接觸，不排除投資當地業者，藉此建構供應鏈生態系統。 日前郭台銘於鴻海股東會上曾明確指出，今年將是集團進軍印度的關鍵年，為配合當地政府喊出的「印度製造」政策，鴻海會大舉投資印度與興建新廠，實踐「八屏一網一雲」的既定策略。 法人認為，鴻海積極投資印度的主因，除因應中國大陸日益上漲的工資挑戰外，更重要的是印度當地擁有逾12億人口，近年來人均消費力正不斷提升，因此先行卡位該市場，將有助於鴻海未來業績成長。 另外，目前鴻海為蘋果產品最大代工廠，但目前生產基地皆集中在中國大陸，為分散產能風險以及降低對中國大陸的依賴度，鴻海與蘋果已有共識在印度另闢生產基地，市場傳出，鴻海正與印度當地政府協商，挑選合適的生產基地落腳地點，預估今年底前可望定案。 筆電廠 Q3拉貨力道弱 記者陳昱翔／台北報導/經濟日報 微軟新一代作業系統Windows 10將在7月29日上市，但PC晶片大廠英特爾股價卻仍在低檔徘徊，仁寶（2324）、廣達、緯創等代工廠也指出，第3季訂單能見度偏低，憂心過往換機潮效應恐不明顯，因此紛紛看淡本季出貨量預估。 第3季原本是PC產業出貨旺季，上游晶片供應商通常會率先反映業績表現，但英特爾上周五（10日）在美股股價卻仍十分疲軟，盤中一度下探28.94美元，接近一年低點28.82元，顯見市場對PC市場下半年景氣展望相當保守。 英特爾預計美國時間7月15日公布財報，業績表現將成為市場判讀PC市況的重要風向球。 法人指出，PC產業鏈環環相扣，一旦上游晶片出貨量不如預期，意味中游主板需求疲軟，下游品牌客戶拉貨力道也會較差，進而拖累筆電代工廠訂單量下滑，造成本季「旺季可能不旺」的窘境。 Windows 10本月底即將推出，按照過往經驗，品牌業者在7月的下單力道應該又急又猛，但各家代工廠卻稱目前訂單能見度不高，顯見品牌業者對Windows 10信心不足。 法人認為，品牌業者信心不足的原因來自二大部份，首先是PC市場需求仍持續衰退外，包括市調機構顧能（Gartner）、IDC皆指出PC市場產值正以每年10%的速度萎縮。 其次，微軟對Windows 10祭出免費升級的策略，也將影響消費者添購新機的動機，也不利於PC下半年傳統旺季出貨。 •換個思考，人生大不同 成功者和失敗者的差別，並不是前者比後者更聰明、更優秀，而在於他們怎麼想事情。5種思考絕技，教你如何為自己換上黃金腦袋。 •再忙，也要請你喝杯咖啡 如果任何人只需要花一筆小錢就能夠以匿名方式幫助別人會怎麼樣呢？最近有一個現象就是如此，稱為待用咖啡。它讓人們能夠透過請陌生人喝一杯暖暖的愛心來展現善意。

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