【先探投資週刊1901期】蘋果逆轉勝

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2016/09/23 | 第297期 | 訂閱/退訂 | 看歷史報份 | 每週五出刊 | 先探網站 封面故事 蘋果逆轉勝   老謝專欄 上檔有限 個股突破   活動看板 活動快訊   蘋果逆轉勝 【文/方亞申】 中秋節前，全球股市被美國聯準會可能升息嚇壞了，線型上幾乎都成為空頭排列，不是跌破月線、季線就是測試半年線。但秋節期間美國公布經濟數據並不是很好，最重要的是，前陣子鑼鼓喧天上市的三星Note 7，一開始評價極高，一度讓市場認為蘋果新機今年沒救了；但上天啟開了另一扇門，Note 7發生電池爆炸，從美國到台灣、日本都出現。甚至政府下令不准將Note 7帶上飛機，最大市場之一的中國也跟進禁止，三星除了回收換機外，可能還將面臨訴訟罰錢，等於宣告這支手機「死亡」。天賜良機，蘋果ｉ７緊接著登場，銷售暴增，姑且不論新功能如，三星發生「火燒機」，意味年底前新機市場將只有蘋果獨強，傳聞緊急要代工廠備貨一億支，這可好到蘋果以及台灣供應鏈。 天時地利　蘋果新機大逆轉 過去常說「一顆蘋果救台灣」，的確，若蘋果手機銷售大好，台灣供應鏈業績極可能被帶動，而八、九月台灣出口成長翻正可能性大增，真是救了台灣。 台灣企業八月銷售比去年同期成長五％，為十個月以來首度成長。在半導體的帶動下，電子代工服務（ＥＭＳ）也明顯恢復成長，主要受惠於蘋果公司新推出的iPhone 7需求升高。而根據日經新聞統計台灣十九家主要ＩＴ廠八月營收，發現其中十家企業的營收成長，優於前月的僅五家；十九家企業的營收共計達八五九○億台幣。先前在蘋果和中國經濟成長同步放緩的相互影響下，台灣ＩＴ業一度陷入低谷，如今終於迎來曙光。 蘋果近一周股價大漲超過一成，台灣秋節過後開盤，蘋果供應鏈從台積電、大立光、和碩、鴻海，到可成、鴻準、台郡、臻鼎ＫＹ等紛紛大漲，帶動台股重返九二○○點之上，從原來不被看好股價表現平平，如今成為台股中流砥柱，對於其他供應鏈股價將有加分作用。 再來就是全球ＰＣ晶片龍頭英特爾，基於個人電腦市場近來回溫，十五日宣布調高第三季財測，受此激勵股價應聲大漲，創今年新高。近期的電腦買氣集中在高階筆記型電腦和遊戲用電腦，英特爾預期第三季營收將介於一五三∼一五九億美元，高於先前預測的一四四∼一五四億美元。此外，該公司預期毛利率將有二位數成績。英特爾將營收攀升歸功於硬體業者回補電腦產品和零件庫存，在新聞稿表示：「公司發現個人電腦需求有好轉的跡象。」而市場認為消費者近期購買更多高階筆電、二合一平板筆電，以及針對遊戲設計的電腦，上述產品採用英特爾更高階、而且價格相對較高的晶片。對於台灣ＰＣ業是一大利多。與英特爾關係密切的ＩＣ設計業者信驊股價攀上歷史高峰。 Nvidia、英特爾、應材表現強 而值得注意的是，英特爾中高階產品出貨順暢，美國遊戲業者Falcon Northwest，就說該公司的遊戲用電腦售價在三千∼五千美元（超過九萬台幣以上），而截至八月止的季度營收勁揚四九％，是自一九九二年創立以來最大季度增幅。Falcon雖然採用英特爾的晶片，但認為Nvidia新繪圖晶片提升遊戲的視覺效果，和需搭配高階電腦的虛擬實境（ＶＲ）技術興起，才帶動電腦需求好轉。 重點點出了今年費城半導體成分股中漲幅第二、超過九六％成的Nvidia！當市場對Nvidia的印象還多停留在電玩產品當中不可或缺的繪圖晶片時，實際上，Nvidia已經成為龐大數據中心商機的受惠者。Nvidia設計的賣座晶片，不只能讓玩家在電玩世界中享受更真實的畫面效果，Nvidia以相似方式設計出的晶片，還適合協助處理數據中心來自各處的大量資訊。近期最佳的例子就是，ＩＢＭ宣布將在自家的雲端服務中，採用Nvidia新一代Tesla M60繪圖處理晶片產品。此外，Nvidia也沒缺席其他最夯的領域，包括人工智慧、無人駕駛車與虛擬實境裝置。並與特斯拉、谷歌等當紅公司合作開發先進晶片，Nvidia股價已創歷史新高、達六三．四美元。接下來十月份公布第三季財報，市場樂觀以待。由於這波Nvidia晶片發展方向正是未來科技趨勢所在，該公司已站在浪頭上！台灣與該公司合作最密切就是微星，股價長多可期，在超級電腦方向則找廣達合作。 科技指數相對強勢 而在蘋果、英特爾帶動下，Nasdaq指數已創今年新高五二九九點，費城半導體指數則以Nvidia、英特爾及台積電為主，再創八一四點、二○○○年底以來新高點，走勢相當強，Nasdaq及費半同時強勢表態，似乎顯示電子業好轉幾乎相當明顯，第三季一如往常旺季來臨，對台灣電子股相當有幫助。 而觀察費半成分股中，也是台灣大廠剛加入費半指數的慧榮ＩＣ設計公司，在快閃記憶體需求大增下，今年無論股價及業績都大好，漲幅居費半第五名（本刊前期介紹）。再來漲幅第四名則是美商應材，受惠中國、韓國大廠搶OLED及半導體設備，近期股價也是創新高。由於三星、ＬＧ策略性將陸續淡出ＬＣＤ轉向AMOLED以搶蘋果訂單，今、明兩年搶設備搶得兇，美商應材業績將獲得保障，可以預期十月業績公布也將是亮麗，股價看好。不過台灣連結得上的公司幾乎沒有。【本文未完，本文詳情及圖表請見《先探投資週刊》1901期；訂閱先探投資週刊電子版】 上檔有限 個股突破 【文/謝金河】 儘管鷹派人士拉高分貝，作勢要升息，但是美國總統大選川普與希拉蕊之爭正陷入僵局的情況下，Fed不敢添加新的變數，九月二十二日清晨的Fed議息決策最後仍決定維持利率政策不變，原來在平盤附近盤旋的美股在台北時間凌晨一點左右，確認這個消息後，出現比較明朗的走勢。 道瓊指數從平盤附近拉升一六三．七四，S&P 500上漲二三．三六，Nasdaq大漲五三．八三，盤中寫下五二九九．四的歷史新高，ＳＯＸ指數也寫下八一四．六的新高價。美國具代表性的Amazon、FB都大漲，市值躍升到三七○○億美元以上，台灣的台積電ＡＤＲ也創下三○．五美元的新高，市值達一五八一億美元，已超越Disney、Cisco、IBM等美國大企業，排行繼續往上竄升。 資金派對延續到十一月 全球股市九月上旬一度出現回檔，主要是Fed鷹派主張升息分貝加大，道瓊指數在九月九日一度大挫三九四．四六，也造成全球股市明顯的回檔，大家都擔心Fed果真升息，全球資金派對也宣告一段落。不過最敏感指標仍在美元，九月上旬以來，美元指數都盤旋在九五上下，穩如泰山，其實已暗示美國九月升息機率不大，如今，葉倫正式敲下九月不升息的鎚子，也代表在美國總統選舉攤牌之前，美國暫不升息，但是十二月升息機率將達六成以上，未來幾個月，金融市場會如何反應這個升息節拍，這是未來投資大戰略。 去年十二月十六日美國宣布升息，造成全球股市重挫，葉倫那時提到Fed將漸進式升息，目標是一．三七五％，但末日博士魯比尼出面打槍說，Fed升息恐曇花一現，今年最多只有一次，看起來完全命中Fed的升息決策，接下來全球資金派對可能一直延續到十一月美國總統大選前。 不過九月還有一個大的撞擊，那就是三星Note 7連環爆，造成蘋果新機iPhone 7熱賣，Apple股價在新機發表後，由於未能引起市場驚豔，股價一度挫跌到一○二．五三美元，但隨著三星Note 7災情擴大，在美國Fed鷹派升息聲浪加大的情況下，蘋果扮演美股救世主角色，股價從一○二．五三美元連續四日大漲，漲到一一六．一八美元，回到一年前高價區，蘋果股價大漲，台股成了最大受益者，在中秋連續假期結束後，九月十九日開盤即大漲，終場大漲二五○點以上，台灣的蘋概股成了市場最熱門焦點。 最大權值股台積電外資連買三天，股價從一七三．五元再度攻上一八五．五元，鴻海外資也是連續加碼三個交易日，股價重返八○元，和碩外資連五日加碼，股價逼近前波八四．二元高價區。其他蘋概股如可成再度創下二七一．五元高價，鎧勝ＫＹ、鴻準都有不錯的表現，ＰＣＢ的台郡從八○．八元來到九○元，大立光則是站回三八○○元附近，挑戰三九四五元天價，台股重返九二○○點，蘋概股是市場最重要的焦點。 回到緩漲緩跌格局 這是Fed緩升息與Apple的兩大效應，也是九月影響台股的兩個大變數，現在Fed升息疑慮明朗化，Apple的新機衝擊也漸告一段落，最後仍得回頭看台股下一步怎麼走，除了九月十九日蘋概股大漲，加權指數大漲二五○．五八，成交量爆出九六九．八七億，之後的兩天，廿日是六八四．八五億，及廿一日的七○九．三一億，可以看出台股上了九二○○點，成交量又縮了回去，顯然可見台股經過二五○點大漲激情，未來仍然要回到緩漲緩跌的個股表現格局。 這其中扮演衝刺指數的兩大要角，一是台積電能不能在衝過一八五元之後再往上走一段？二是大立光能不能衝過三九四五元，再往四○○○元以上的方向跑？其他的高價股如精測、精華光能不能繼續往上走？這是台股越過九二○○點之後，幾檔關鍵個股的角色。 廿二日，美國Fed不升息，可能為台股漲勢添加助力，接下來台股仍然要回到選股操作的模式，大家必須注意幾個新變化，一是市場上創新高與創新低股並存的現象，這一周除了蘋概股表現亮眼外，大家可以看到幾檔關鍵的個股創新高，像電競股微星漲到八五．六元，去年是從二一．五元起漲的，技嘉也從二三．五五漲到四四．一五元，遺漏掉微星的，回頭可留意曜越。曜越在電競市場蹲最久，上半年ＥＰＳ○．六四元，第三季營收可能超過八億元，全年ＥＰＳ可能在一．五元以上，微星拉大了比價空間，二軍的曜越有機會追上。 神達集團仍持續有火熱的演出，神基創下三六．二元新高紀錄，神達也漲到三四元，華孚在十八元以上盤整，整理姿態十分高，可望下一步向二○元以上目標前進。 皇田新高　大億科是黑馬 這一周表現突出的還有上周我們提及的晟銘電，前三個交易日大漲十七．三％，三○元以下我們提到的新漢大漲九．四六％，股價再創三八．七元波段新高，沈寂了一段時間的強盛上漲六．九％，一根長紅，股價創了今年新高，背後應該有故事。還有汽車組件的皇田悄悄創了二二二．五元高價，這對大億科仍是十分大的利多。【本文未完，本文詳情及圖表請見《先探投資週刊》1901期；訂閱先探投資週刊電子版】 本期其它精彩當期文章延伸閱讀 ◎封面故事：蘋概權值股價高高掛 ◎特別企劃：籌碼集中黑馬股舉手答有 ◎中港台直擊：金融H股指標意味濃 ◎焦點議題：美日央行政策第一手解讀 ◎產業脈動：台廠布局利基扣件不落人後 ◎重要資訊：第三季法人籌碼變動表 活動快訊 點選看詳情 ◎2017掌握健康財富與投資新佈局 ◎從產業創新看企業的全球競爭力論壇 ◎全球經濟策略不同下之投資契機論壇 ◎財訊快報APP手機版上線囉！ ◎訂先探一季送教您從「無法睡好覺」變成「一夜好眠」 ◎訂先探一年送秋季號上市+上櫃+興櫃第二輯 ◎2016年秋季總覽全新出刊全省熱賣中！ ◎105年度興櫃總覽第二輯全新出刊！全省熱賣中 •京都的絕美風景 京都最傾心留戀的苔之名所，毫無疑問，當非苔寺莫屬；彷彿遮天蔽地、連人都給密密覆蓋了一樣，奪魂攝魄，心迷神馳。還有無鄰庵，與滿園芳花秀草同綻放，又是另重活潑潑生意盎然景象。 •世界各國的餐桌禮儀 你用完餐後會在餐桌上大聲打嗝嗎？在很多國家，那會被認為很無禮，但在中國某些地方和巴林則不會。在這些地方，打嗝是對食物感謝的象徵，因此是禮貌的表示。

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