中移動降手機銷量 供應鏈憂

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2016/12/23 第3854期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 中移動降手機銷量 供應鏈憂 半導體業 蔣尚義投身中芯 業界：兩岸半導體橋梁 8年智財官司 台積電、中芯 不「打」不相識 太陽能 台廠強化高階布局 美光財報優 帶旺南亞科 鴻海主導 夏普加速OLED量產 資訊產業 鴻海啟動天虎計畫 振興品牌 補貼標準不變 聯發科鬆口氣 中移動衝刺5G 有利瑞昱、立積 雙A 本季業績將達陣 中移動降手機銷量 供應鏈憂 記者謝佳雯／台北報導/經濟日報 中國大陸電信營運商龍頭中國移動向供應鏈發布2017年版4G+手機產品白皮書，預估明年手機銷售量為3.75億支，意外低於今年的近4億支水準，將是近年來首度衰退，為手機供應鏈明年動能捎來警訊。 這幾年，中國已成為全球智慧型手機市場成長來源，尤其中國移動、中國聯通、中國電信等三大電信營運商每年端出的銷售目標，更是手機需求很重要的驅動力。 其中，電信營運商龍頭中國移動更扮演引領需求和規格的角色，只要釋出採購案，往往能使供應鏈拉貨動能轉強。像是今年第2季至第3季，中國移動恢復補貼政策並釋出採購標案，就令大陸智慧型手機市場快速轉熱，更造成手機晶片缺貨。 從中國移動這幾年手機銷售量來看，不僅年年成長，且常有超標表現。以近三年為例，中國移動2014年手機銷售量為2.4億支、4G 占了1億支，2015年手機銷售量續增至2.5億支、4G拉高到2億支。2016年雖未結束，但中國移動預估今年全年手機銷售量將近4億支，優於去年底預估的3.3億支。 不過，中國移動向供應鏈合作夥伴釋出2017年版「中國移動4G+手機產品白皮書」，除了強調持續推動傳輸速率優於4G的4G+策略不變外，也正式對外端出明年度手機銷售目標，預訂為3.75億支，較今年度微降。 法人認為，中國移動明年銷售目標下降幅度不算高，但仍是警訊，恐怕會加深市場對於智慧型手機高原期已至的憂慮，屆時，供應商只能在市占率上求勝。 台廠與大陸智慧型手機市場依存度高，供應鏈上的廠商包括晶片廠聯發科、晶豪科、矽創、敦泰、聯詠等，以及面板廠友達、彩晶、基板廠台虹和健鼎，還有代工廠仁寶、英業達、鴻海旗下富智康等。 蔣尚義投身中芯 業界：兩岸半導體橋梁 記者張家瑋／台北報導/聯合晚報 近期晶圓龍頭台積電人才外流風波不斷，先是傳出前總執行長蔡力行投靠紫光，緊接著，對岸中芯半導體宣布邀請台積電前共同營運長蔣尚義擔任獨董，乍看之下，台積電甚至台灣半導體科技人才外流已亮起紅燈，惟半導體業內卻有不同解讀，認為蔣尚義投身中芯或許是為兩岸半導體業搭起溝通橋梁，也可能是布局台積電於中國半導體的一步活棋。 從去年底至今年，台灣半導體產業震撼彈一枚接一枚丟出，包括華亞科高啟全到蔣尚義，甚至外傳蔡力行投靠紫光，台灣半導體人才嚴重流失敲起警鐘，其中在半導體業輩分極高，更是台積電董事長張忠謀倚重老臣蔣尚義投效中芯，不禁讓外界擔憂中國半導體紅潮的崛起，對台灣半導體業形成威脅。 熟知半導體業內人士則有不同看法，對高啟全投效紫光，或許真是有志難伸，但蔣尚義淡薄名利，以中芯開出條件4萬美元的年度酬金，連台積電中階主管薪資不到，加上18.75萬股可供認購普通股與18.75萬股受限制股份，且獨懂不參與實際經營，年齡也70歲有餘，絕非為了酬金或有志難伸而投身中芯。 去年7月蔣尚義獲頒工研院院士會後接受媒體採訪，先前在張忠謀請託之下，搶救40奈米卡關問題，擔任救火隊角色二度回鍋台積電，私下表示，其實很喜歡退休後生活，可以到處遊山玩水與家人相處，毫不戀棧工作職位。毫無誘因之下，大可不必背負叛離名聲蹚渾水。 8年智財官司 台積電、中芯 不「打」不相識 記者張家瑋／台北報導/聯合晚報 翻開台積電與中芯國際之間恩怨情仇，兩大晶圓廠可說不打不相識，長達八年智財官司，台積電最終選擇和解，並無意讓中芯國際就此破產收場，台積電看中是更遠大的未來。 2000年台積電發現離職員工投靠中芯，製程技術被竊取，台積電於2002年對中芯國際發動專利竊取智財官司大戰，歷經八年時間，2010年最終台積電願意以和解收場台積電為何就這樣放手？台積電並不樂見中芯國際就此破產倒閉，願意網開一面，雙方建立初步友誼關係，業界指出，當初台積電員工投奔中芯，最後也在台積電默許之下，默默為中芯建置晶圓代工生產制度，這是中國政府樂見的情況。 太陽能 台廠強化高階布局 記者鐘惠玲／台北報導/聯合晚報 面對太陽能價格起伏變化，台灣太陽能電池廠紛紛強化高階產品布局，如昇陽科（3561）、元晶（6443）、太極（4934）與新日光（3576）等，陸續著手增加局部背鈍化（PERC）產品的產能，希望維持較佳的產品出貨價格與利潤空間。 電池業者坦言，現在銷售一般產品很難賺錢，低效產品更是幾乎賣不出去，所以，必須增加高轉換效率產品的比重。只要增添一部分設備，就能讓現有產線改為PERC產能，相關產品的售價約比一般產品高出一成。 昇陽科現階段產能為1GW（10億瓦），雖然總規模不若前三大廠，但其中可產出PERC產品的生產線約占超過36%，領先其他台廠，由於PERC產品實在供不應求，該公司正評估明年持續增加相關產能。 太極目前在台灣、中國昆山與越南均設有電池產線，僅位於台灣的300MW產能當中，有100MW可生產PERC，但正規畫導入設備，預計明年第3季時，越南廠的700MW產能中，就有300MW可生產PERC，屆時等於總產能1.3GW中，有400MW的PERC生產線，比重約為三成。 元晶不但積極規劃擴大模組業務，同時預計於明年農曆年後，完成PERC擴增設備的安裝與試機，相關產能將從現有的100MW（百萬瓦），增至450MW左右，屆時占總產能1.5GW的比重將達近三成。 新日光現有總產能為2.2GW，也逐步增加PERC產能布局，大約已有600MW，比重約27%，預計明年初會再增至900MW，到時候相關比重將達四成。另外，昱晶到今年底時，總產能將達2.2GW，估計其中PERC產能約占25%。 報價仍跌跌不休 【記者鐘惠玲／台北報導】本周太陽能報價持續緩步下探，法人認為，現階段跌勢尚未停止。業者坦言，12月的售價確實有受到整體報價拖累，但也有部分業者提到，訂單價格跌幅其實比市價跌幅來得小，至於明年1月的訂單價格，目前看來仍傾向小跌。 美光財報優 帶旺南亞科 記者簡永祥／台北報導/經濟日報 美國記憶體大廠美光（Micron）上季財報優於預期，且本季展望佳，讓記憶體產業活力再現。南亞科（2408）、華邦電和模組大廠威剛營運同沾光，後市看俏。 法人強調，台廠多偏重於利基型記憶體，第4季利基型記憶體已隨標準型漲勢調升售價，漲幅也高於業者原預估的4~5%，估計可接近10%，南亞科、華邦電等主要製造廠營收和獲利增幅會相當明顯；至於模組廠和IC設計公司，則以擁有貨源的威剛，以及獲晶圓代工支援的晶豪科、愛普等受益程度大。 美光於美股周三盤後公布會計年度第1季財報（至12月1日止），當季營收39.7億美元，年增18.5%，其中DRAM營收年增18%，NAND年增26%，DRAM當季平均售價增加5%，每股純益0.32美元，優於分析師預估的0.28美元。 鴻海主導 夏普加速OLED量產 記者尹慧中、編譯易起宇／台北報導/經濟日報 鴻海集團戰略投資夏普衝刺OLED量產，目標2017年試產。外電報導，設備商傳出，鴻海董事長郭台銘親自拜會日本佳能（Canon）旗下設備商，尋求降低生產成本的方案，也顯示夏普OLED製造的腳步加速。 市場預期，明年蘋果iPhone新機部分採用OLED面板。根據夏普的目標，明年與鴻海在日本大阪市10代廠SDP開始進行OLED面板少量生產。 彭博引述夏普前員工的消息指出，鴻海投資夏普後，郭台銘曾拜訪Canon Tokki總部，主要是為OLED設備相關事宜。外電報導，Canon Tokki掌握OLED有機蒸鍍關鍵製程設備，目前三星旗下Samsung Display和中國大陸京東方、南韓LG Display等，都積極向Canon Tokki訂購OLED設備。 鴻海與夏普計劃今年7月至2019年6月，斥資2,000億日圓（約新台幣609.49億元）投資OLED面板，並量產可彎曲式OLED面板產品。 鴻海啟動天虎計畫 振興品牌 記者林宸誼／綜合報導/經濟日報 鴻海集團振興夏普的「天虎計畫」正在大陸富士康各廠區進行。知情人士透露，「天虎計畫」由董事長郭台銘掛帥，要求各廠區建立專案組織機構推行，希望透過聯合上游供應鏈、品牌形象、銷售策略等三方面來振興夏普。中國家電網報導，「天虎計畫」是夏普產品的推廣任務，目前最重要是銷售夏普液晶電視，未來行銷範圍將延伸至智慧家居領域。 補貼標準不變 聯發科鬆口氣 記者謝佳雯／台北報導/經濟日報 中國移動釋出2017年版4G+手機產品白皮書，明年只要求人民幣2,000元以上的戰略機種需要具備Cat 7規格，較預期寬鬆。對明年首季將推出Cat 7手機晶片的聯發科， 競爭壓力將可鬆口氣。 為了提升4G傳輸速率，中國移動力推4G+，並帶動中國聯通、中國電信等電信營運商跟進。今年10月起，中國移動就要求入庫測試、可以達到補貼標準的機種必須符合載波聚合（CA）Cat7規格。 所謂的Cat 7，指的是載波聚合的傳輸速率，以今年度原本的主流是Cat6為例，指的是下行300Mbps、上行50Mbps；隨著各種文件、照片、影片傳輸需求拉升，Cat7要求上行載波聚合到100Mbps的頻寬，讓上傳速度變更快。 在中國移動的補貼標準限制下，今年銷售量成長最快的大陸品牌廠OPPO，對熱賣的R9下一代接續機種R9s做出調整，手機晶片供應商由聯發科轉用高通，聯發科占OPPO比重由原本的七成降至五成。 聯發科副董事長暨總經理謝清江就曾於上一次法說會上坦言，受限於Cat 7的規格，第4季市占率略下滑。 在中國移動力推4G+的情況下，市場原本預期明年度可能下修支援Cat 7的機種價格帶，不過，就其釋出的2017年版4G+手機產品白皮書來看，還是只要求2,000元以上的機種具備Cat 7；至明年12月1日以後，才會降低至1,500元以上機種。 法人認為，中國移動維持現狀，將使聯發科喘口氣。以其產品規畫來看，明年第1季將可推出具備Cat 7規格的曦力（Helio）X30晶片。 中移動衝刺5G 有利瑞昱、立積 記者謝佳雯／台北報導/經濟日報 中國移動明年重點將擺在力推第五代行動通訊（5G），法人認為，在高傳輸速率趨勢下，對手機晶片廠聯發科、網通晶片廠瑞昱、RF晶片廠立積相對有利。 據中國移動規畫，在2013年完成5G需求和關鍵技術研究後，2016年啟動5G技術試驗、標準定製及產品開發，並將於2017、2018年分別啟動外場試驗，開展商用化規模實驗，到2020年則會完成5G商用化。 聯發科在今年就正式加入中國移動5G聯合創新中心，且雙方針對4G往5G標準演進的過程達成多項共識與合作。法人認為，雖然5G在商用化前無法帶來營收和獲利，但及早切入，掌握規格制定權，對聯發科來說相當重要。 雙A 本季業績將達陣 記者曾仁凱／台北報導/經濟日報 印度政府廢大鈔衝擊當地消費力道，「台灣雙A」緊急暫緩當地行銷活動，不過宏□（2353）執行長陳俊聖、華碩財務長吳長榮認為，印度消費緊縮應該只是短期現象，評估頂多再一季問題就會解除，由於今年耶誕假期歐美市場買氣不錯，法人看好宏□、華碩第4季營運目標應該可以達陣，估營收季增5%-10%。 面對印度3C市場買氣急凍，陳俊聖平常心表示，宏□的產品銷售遍及全球160多個國家，自己接掌宏□3年以來，沒有一天是天下太平，像巴西之前也爆發總統遭彈劾等政經危機，這些外部風險同時也反映機會。 他認為印度廢大鈔，不只影響貨幣，還包含當地的標案及稅制變化等，但大家都面臨一樣狀況，宏□會先HOLD住一段時間，等情況好轉再回來，預料消費緊縮情況應該只是短時間。 華碩財務長吳長榮也觀察，因為換鈔事件，近來印度市場的交易活動與消費心態確有明顯下降，短線上華碩因應市場需求的暫時凍結，在當地的銷售及行銷活動都暫時趨緩。不過他認為，印度市場的長期發展潛力還是很強，預料廢大鈔事件衝擊頂多再過一季，影響就會慢慢解除。 倒是今年耶誕節檔期，歐美市場買氣不錯，陳俊聖說，宏□新品在11月底的「黑色星期五」及「網購星期一」促銷檔期中銷售傳出捷報，合計宏□兩天業績比起去年同期大幅成長50% ，其中電競產品更是年增一倍以上。 法人分析，目前印度市場分別占宏□、華碩總營收比重約5%和3%，相較之下，美國占比超過兩成 ，隨耶誕採購旺季報到，佐以美元強勁升值，推升美國市場買氣，足以沖淡印度市場利空。 從宏□、華碩11月營收分別較10月大幅成長13%和27%來看，透露出今年耶誕假期的銷售動能算是相當強勁，整體來看，雙A第4季營運目標應該可以達陣。 •「樂器銀行」廣邀各界捐贈閒置樂器 教育部在今年成立了樂器銀行。光是看到名字，很多人可能不知道這是做什麼事情的地方。「樂器銀行」顧名思義，是存放樂器的地方。那麼，放在樂器銀行中的樂器，是從哪裡來的呢？ •川普願景 有虛有實 「美國第一！」川普願景振奮人心。「川普對外加強國防，對內提升經濟，孰先孰後？」我問川普交接團隊中的朋友。「都先！」他回答。魚與熊掌兩者得兼！可能嗎？請看美國國防現況。

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