川湖(2059)全球滑軌業龍頭!正港台灣之光

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2014/01/28 第172期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  金融家月刊           　本期焦點： 　　　●川湖(2059)全球滑軌業龍頭!正港台灣之光   　延伸閱讀： 　　　●2014年投資應注意的幾件事情 　　　●BDI指數飆漲翻倍 航運股漲勢即將開始!! 川湖(2059)全球滑軌業龍頭!正港台灣之光 文/施璿東 全球滑軌市場屬於寡佔市場，川湖除了與許多大廠合作外，也積極擴廠、提升產能，今年市占率將可藉由擴廠再提升5%，成為該產業龍頭... 伺服器大廠川湖(2059)主要承做全球伺服器滑軌以及廚具滑軌，主要客戶包括IBM、 HPQ、Dell、SUN 等全球一線伺服器大廠，雖然只是一個裝在伺服器旁邊的小附件，但是目前在全球ODM品牌伺服器有使用川湖相關構件的比例高達90%，在全球伺服器滑軌市占率也高達30%。而且，全球搜尋引擎龍頭Google看好亞洲網路用戶倍增商機，將擴大彰濱工業區「雲端資料中心」的投資規模，相信之後伺服器所需要的滑軌也會相對應的增加。在廚具滑軌方面，目前川湖也與許多廠商合作，除了現有的美規產品外，歐規產品也開始拓展中，加上廚房業務在美國房市復甦的帶動下，預估未來來自廚房業務年營收成長率可達20%以上。近期第一期擴廠完成，帶來龐大的產能，但是產品需求仍然大增，川湖有意擴張川益廠的伺服器、廚具滑軌產能，第二期擴產計畫有可能於今年正式啟動，未來有充裕產能作為後援，川湖的成長更可期待。在近期英特爾(Intel)將推出新的伺服器平台Grantley，川湖也開始與主要客戶接洽中，量身訂 製專屬的機架滑軌，由於是新款伺服器，產品生命周期很長，加上滑軌屬於寡佔市場，川湖將可藉此優勢將市占率提升至35%左右，將可居全球伺服器滑軌龍頭。   【更多完整內容，請見《金融家月刊》第67期】   2014年投資應注意的幾件事情 文/鄭貞茂 2013年全球經濟成長雖然說不怎樣，但金融市場投資題材卻涇渭分明。 1.先是美國經濟度過財政懸崖危及聯邦政府關門危機，經濟成長有如倒吃甘蔗，一季比一季好，聯準會也在12月的會議中正式減碼QE購債額度，這些題材讓全球資金從新興市場國家撤出而流向歐美，也使得美元及歐元匯率在2013年走強，但新興市場國家的貨幣則走勢疲軟。 2.美股大豐收，創下15年來最佳表現，其中道瓊工業指數不斷刷新高點，全年上揚26%，另外標準普爾500指數與那斯達克指數也分別上揚29%及38%。相對地，美債則以大跌坐收，10年公債殖利率收在3.0%上方，全年上升幅度超過1個百分點，是近40 年內第二大跌幅。 3.金融市場第三個明顯趨勢則是原油及原物料行情走低，尤其金價全年跌幅28% 除了是12年來首度下跌之外，也是32年來的最差表現。 4.日本市場在安倍經濟學的發威之下，日經225指數年漲57%，創下41年來的最大漲幅，但日圓兌美元匯價則貶值將近18%。至於新興市場股市則表現參差不齊，其中巴西下跌15.5%，全球排名倒數第一，土耳其股價指數則下跌13.3%，排名倒數第二，另外中國大陸上證綜合指數也下跌6.75%，排名全球倒數第三或是亞洲最差，主因李克強經濟學發酵導致貨幣政策緊縮以及資金緊俏等問題，影響股市資金動能。 展望2014年，隨著全球經濟復甦腳步更為扎實，預期投資人風險偏好心態也將略為上升，因此原則上股票市場應該仍將優於債市表現，而且隨著資金持續從新興市場流向歐美，預期先進國家股市表現亦將優於新興市場國家股市表現。 此外，由於美國勞動市場持續改善，失業率持續下滑，預期聯準會將維持有秩序的QE減碼，在年底前結束QE3的購債計畫，並為下一步升息做準備，因此債市殖利率仍有上升空間，整體債市走勢仍然偏空。至於原油及原物料走勢打底 過程仍未完成，投資此類資產仍需相當小心，並且要有長期抗戰的心理準備。  【更多完整內容，請見《金融家月刊》第67期】     BDI指數飆漲翻倍 航運股漲勢即將開始!! 文/施璿東 經濟領先指標BDI在近兩年成長了2.5 倍左右，許多貿易業者也開始熱絡了起來，目前要預約船班都必須等到下個月的月中，種種跡象顯示全球景氣逐漸復甦當中… 台灣缺乏天然資源，能自行生產的資源非常少。加上是一個島國，許多物資必須仰賴 貿易及進出口，因此全國物價對於國際散裝貨運的營運狀況、國際油價以及全球經濟發展都會非常敏感，經濟學通稱這種市場為淺碟子經濟。 去年以來BDI指數上漲2.5倍 全球景氣明顯復甦中 海運業通常可以分為貨櫃航運業以及散裝航運業。貨櫃航運業主要是以載運工業製成品為主，船班的班期比較穩定，且多採定期航線。散裝航運業的航線則以運載民生大宗物資或工業基本原料為主，受全球經濟景氣以及原物料行情等影響很大，所以其價格波動亦較貨櫃航運業劇烈，且航線不定期。而散裝航運業營運狀況與全球經濟景氣榮枯、原物料行情高低息息相關，因此波羅的海指數也被視為經濟領先指標。 在BDI指數方面，2006年因為金磚四國的發展，使得全球的煤礦、鐵礦的需求激增，帶動股價、貨運指數的大漲。而近期，全球景氣好轉，在IMF 的預估下，全球明年的經濟成長率約會成長3.6%，國際重要指數都有上漲的趨勢，使得景氣好轉、貨運量增加，造成散裝貨運船的供給有不足的趨勢。波羅的海指數也隨著歐美景氣回 升，從去年以來上漲約2.5倍，耶誕假期前收盤 指數更衝上2277點，顯示目前全球景氣正在明 顯的復甦當中。 全球景氣回溫 台灣航運股受惠 受到美國景氣復甦的影響，目前台灣的航運業者也開始熱絡起來，在貨櫃航運業主要有陽明海運(2609)以及長榮海運(2603)，某知名航運業者經理表示，現有的船班都必須至明年二月中以後才有空位，而且航運費用也隨著國際原油的上漲逐漸調升當中，對於貨櫃航運業未來的表現仍相當看好。   【更多完整內容，請見《金融家月刊》第67期】   •新年大掃除 收納篇 收納可不必花錢，也不必費時費工DIY，更不必有過人創意。只要找對東西，再加上一點點的巧思，生活中最平凡無奇的小物，也能成為功能強大的無敵收納好幫手！ •善待獨特的美麗 給跨性兒童權利 「他們有開心過日子的權利，他們有權做自己。」安達魯西亞跨性別協會主席康伯雷日前在一場於馬拉加舉辦的反對歧視跨性別者及仇恨犯罪活動中表示：「不讓他們擁有這項權利是件殘酷的事，這是一種犯罪。」

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