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星期一, 7月 04, 2016

幸福股東指數 選對股!坐收獲利不是夢


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2016/07/04 第153期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  非凡商業周刊  |  臉書粉絲團
本期焦點 幸福股東指數 選對股!坐收獲利不是夢
特別報導 英國脫歐雞飛狗跳 3面向看科技股誰受惠、受害?
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幸福股東指數 選對股!坐收獲利不是夢
【作者 /金晨曦】
台股6月股東會旺季落幕,當中最令人激賞的,當推鴻海(2317)的股東會了。不僅亞太電信提供6個月免月租費優惠方案給鴻海與亞太電的股東,董事長郭台銘還祭出夏普購物優惠,承諾每位股東線上註冊後,可享有3.8萬元購物金,更重要的是,郭董還霸氣地承諾:「鴻海股價還沒到200元,不到200元我不會退休。」這無疑是今年最令人印象深刻的股東會。

對此,有資深媒體人就盛讚說,像郭董這個年紀的第1代企業家,很多人選擇退休,遊山玩水去了,但郭董仍奮力征戰全球,展現強韌的生命力,大家要給郭董按個讚,而且郭董重視股價,是照顧股東利益的好老闆。

這位媒體人也直言,像是大同(2371)、宏達電(2498)等,近年來公司經營不善,股價跌跌不休,實在是愧對股東!確實,兩相比較之下,對於鴻海的股東來說,郭董重視股價,再加上又可以用優惠價格買高品質的產品,真可以說是幸福的股東啊。

經營企業變數多多

不過話又說回來,如果公司營運能蒸蒸日上,股價上漲,則公司、股東皆大歡喜,有什麼不好?如果可以,難道大同、宏達電的老闆,不希望給股東幸福嗎?問題就是經營企業有很多的變數跟困難,想當「幸福股東」,就有必要先體認企業經營有什麼難處。

事實上,現在是負面教材的宏達電,在2006年與2011年前後之際,如果當它的股東,絕對會是最幸福的股東,因為2006年那一波,宏達電從100.5元漲到1220元,2011年那次則是由277.5元漲到1300元,股東資產能在1年間暴增5∼10倍,怎麼會不幸福?只是好景不常,智慧型手機產業競爭愈來愈激烈,由藍海掉入紅海,連霸主Apple都出現衰退,宏達電股價自然很難會好。

現在宏達電雖苦思轉型,但轉型也有其困難處!目前宏達電積極朝虛擬實境(VR)領域發展,但其他大廠當然也不會忽視這領域,例如SONY、三星,還有數不清的大陸廠商早就磨刀霍霍,宏達電轉型恐怕不會太輕鬆。

宏�痋]2353)也是還停留在轉型陣痛期,蘋果在2010年推出iPad後熱銷全世界,由於平板電腦與NB功能已不相上下,又有觸控功能,輕巧、方便攜帶的特性,那時市場就分析NB市場將受影響,有部分大廠對此變局已有應對,例如廣達(2382)、英業達(2356)轉型至伺服器領域,成為雲端概念股,表現還不錯,但華碩(2357)就沒這麼好運了。華碩雖然也極早轉型,投入手機、平板的領域,推出「變形金剛」、「ZEN」等一系列頗受好評產品,但迄今公司高層直言,手機還是近乎「賠本賣」的拚市占!

再繼續談宏�痋A當時宏�眭瑭`經理是義大利籍的蘭奇,他認為平板只是一陣風潮,相信最後消費者還是會回歸使用NB,因而錯失了轉型的最佳機會。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2014/7/1 No.995】

 
 
英國脫歐雞飛狗跳 3面向看科技股誰受惠、受害?
【作者 /江言野】
引發全球關注的英國脫歐公投幾經波折,結果終於在6月23日揭曉,脫歐主張獲得51.9%英國公民支持、超越留歐主張高達126萬票,英鎊兌美元匯率當日重貶8.8%、歐元跟貶2.7%,日圓兌美元則升值接近4%,當日早盤交易的亞股,以日股大跌7.9%最為慘重,隨後歐美股市也大跌回應,僅具避險保值功能的黃金大漲4.6%,凸顯全球金融市場對英國脫歐公投過關的錯愕與擔憂,預期英國脫歐後將對於地緣政治、經濟景氣、匯率變化、商品價格及企業決策帶來不同的影響,本文將就相關因素對國內科技股可能產生的影響加以說明。

金融界大老發表了悲觀言論

(1)投資人信心將受到衝擊:曾在英國脫歐公投前提出警告的金融投資家索羅斯,在英國確定脫歐後發表評論表示,英國脫歐派預期的長期利益充滿不確定性,但英國經濟中短期的衝擊將會相當顯著,索羅斯也預言,只要英國與歐盟的談判一天不結束,全球金融市場一天不會結束大幅波動的走勢,預告了利空不停、跌勢不止的宿命。

前聯準會主席葛林史班則認為,英國脫歐只是全球經濟已陷困境的冰山一角,因英國選民拒絕的是歐洲當前實質收入成長率減緩的現況,他認為這一波的實質收入成長率減緩反映的是勞工生產力大幅下降,政府若沒辦法應付當前的變局,歐元區經濟體成長將持續停滯,經濟體質改善有限的希臘脫離歐元區將是可預見的必然,歐元區經濟體也將持續崩裂。

無論是政治評論家或是華爾街總經分析師都認為,英國脫歐的談判將持續進行2年,對實體經濟的影響也不該是現在進行式,但是金融市場反映的從來就不是現況,多是反映未來的預期,而不確定性又是投資人最擔憂的變數,當前英國脫歐的景況就是充滿了不確定性,加上索羅斯、葛林史班兩位金融界大老對英國脫歐的後續效應發表悲觀言論,預期英國脫歐對台股投資信心也將產生負面衝擊。

大型藍籌科技股恐首當其衝

對國內科技股的影響:外資分析師對歐美經濟變局的擔憂預期將影響國內科技股的持股信心,除擔憂英國脫歐可能產生的實際衝擊外,是否還會有更多的歐盟國家提出脫歐的公投,希臘、義大利、西班牙等國是否會被迫脫離歐元區,都是英國脫歐公投後持續困擾金融市場及全球經濟的變數,預期將會動搖外資對科技類股的持股信心,尤其是外資持股較多的大型藍籌科技股將首當其衝。

(2)全球科技產品需求下修:根據研調機構顧能的產業報告,顧能在英國脫歐公投進行之前預期,英國及全球今年的資訊設備支出將增長1.7%及1.5%,達到0.18兆美元及3.4 兆美元,日前顧能在英國確定脫歐後重新提出預測,認為英國今年的資訊設備支出將逆轉衰退0.5到3.5%的水準,明年還將繼續負成長,受此影響,今年全球資訊設備支出成長率將下調到1.2%,反映出顧能對英國脫歐對全球資訊產品銷售表現的擔憂。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2014/7/1 No.995】

 
 
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