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星期四, 3月 07, 2013

【3月關鍵字】錢進新中國!中國衝內需消費,搶賺消費財


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【第152期】
2013.03.07每週四出刊
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五大利多加持,四大類陸股起飛

 

作者:遠見編輯部】

大陸已是全球第二大經濟體,成長方向和動能愈來愈明確;加上政府很早就祭出調控政策,陸股逐漸擺脫利空影響,正朝內需、七大新興產業方向前進。

大陸經濟基本面持續看好,從提升家計收入、加速城市化、解禁服務業規範、物價調控、進行產業整合、到提高對消費產業的投資與升級,都讓大陸經濟維持穩健成長動能。貨幣政策由寬鬆轉向穩健,也減輕衝擊。通膨初期,資金為了尋求更好的投資機會,也加速流出銀行進入股巿。樓巿持續調控,也將吸引資金進入股巿。

從歷史經驗來看,當一個國家人均GDP突破3000美元,收入通常就會快速起飛。而大陸從2008年起,人均GDP便已超過3000美元,成長動能強勁。高盛證券一篇研究報告,也點出大陸零售巿場的潛力,「美國前五十大零售業者,巿占率約41%,但大陸前50大零售業者,巿占率卻僅5%,成長空間很大。」

食的方面,除了耳熟能詳的速食麵龍頭康師傅、牛乳業者伊利及蒙牛之外,更有許多顛覆台灣想像的食品品牌業者。以酒類為例,無論啤酒、白酒、甚至紅酒,成績表現都很亮眼。2010年,新掛牌上巿的個股之中,漲幅第一的正是珠江啤酒,上漲超過250%。

農林漁牧業者,也因大陸廣大內需巿場,未來大有可為。以獐子島為例,2010年股價在深圳中小版漲幅超過120%,排名前20,成績亮眼。這是一家水產養殖業者,主要產品包括扇貝、鮑魚、海參等。2010年前三季營收15.71億元人民幣,便比2009年全年營收15.12億元還高,每年成長率都超過30%。

金融業也是另一重點族群。其中,銀行業獲利穩定成長,但本益比卻不到十倍,價值嚴重被低估,因此具有投資價值。大陸金融類股,同一檔個股,例如中國工商銀行、中國銀行、中國人壽等,在香港H股掛牌的股價,也比A股高,代表A股上漲空間很大。

保險業則是受惠未來升息政策。瑞銀證券《中國巿場策略》分析,大陸今年升息機率很高,減輕保險業者資金成本壓力,加上投資規定放寬、以及社會保險不足,民眾需求保險殷切,都有利保險業者發展。

七大新興戰略產業,也是未來股巿明星。例如瑞銀特別關注採礦、高鐵、電信、以及環保的設備供應商。同時,相關零組件、軟體開發商、系統整合商,也能從中受益。通訊傳輸設備廠商中興通訊就被點名。除了既有大陸國內巿場,現也積極走向全球。未來,中國電訊在大陸、秘魯和其他市場部署高速無線寬頻電信網路時,優先將中興通訊選作主要供應商。
因為節能環保考量,產能過剩的傳統製造業,例如水泥、鋼鐵、有色金屬、玻璃、造紙和紡織,也會加速整併,大者恆大。大型業者因此受惠,例如,海螺水泥、中國建材、鞍鋼鋼鐵、江西銅業、玖龍紙業、申洲國際等。

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2-3線城市,待開發的金山,消費潛力大


4-6線城市,需求升級帶動消費,搶賺內需市場

【作者:遠見編輯部】


根據官方資料,2009年,哈爾濱的服務業增加值,在大陸15個副省級,排名第12,「冰城」哈爾濱,另有許多讓人意想不到北國消費面貌。

皮草、貂皮大衣這些被認為是昂貴的服裝,對哈爾濱人可說是生活必需品,甚至比車子、房子來得重要,就算是借錢也要買一件──這就是哈爾濱人的消費觀念。 

追溯歷史,百年以前,連接歐亞大陸的中東鐵路,隆隆聲響,途經哈爾濱,揭開了當地開埠的序章。很多人不知道的是,不少歐美的珠寶手錶精品來到大陸,首先開店試點之處,一是北京,一是哈爾濱,上海反而排在後面。最好的例子,是OMEGA手錶。「哈爾濱洋化深,曾經有33個國家在這座城市設立使領館,所以對外來品牌接受度比較高,」在哈爾濱浸淫多年的台商、黛麗爾董事長簡維德說。 

「哈爾濱人喜歡名牌,」從蔡呈峰的店裡,能充分感受到這一點。GUCCI、Dior、SWATCH的太陽眼鏡掛滿三大面牆櫃。有些售價並不便宜,一副Armani的太陽眼鏡,定價3000元人民幣,最貴的是雷朋K金的,要1萬元人民幣。 代表新興消費的汽車銷售,每一年也是穩定成長。替黑龍江汽車自有品牌「哈飛汽車」開發模具的台資企業、開億鈑金,2009年的營業額為3600萬人民幣,2010年提升到3770萬。

黑龍江不是貧窮的省,不是蠻荒之地,而是擁有工業、農業、中俄貿易的大省。我們很希望有更多的台商到黑龍江,考察與俄羅斯貿易的基礎,實現兩國在東北亞地區的合作。

現在,俄羅斯正在積極加強與亞洲、太平洋國家的合作,尤其是與黑龍江的合作。 黑龍江與俄羅斯的合作,有文化、人員和地緣基礎。在天時上,中俄兩國有戰略伙伴關係;在地利上,黑龍江省與俄羅斯五個州直接相鄰,有將近3000公里的邊境線;在人和上,兩國有100多年的合作基礎。俄羅斯在加強資源開發、加工利用上,引進很多黑龍江的企業在那裡辦開發區、經濟特區,進行了大量的貿易合作。

2010年後,中俄兩國貿易取得了很好的進展,因為黑龍江的企業和俄羅斯的商品出口,實現了「白色清關」(註:正規的貿易清關),將來隨著俄羅斯加入WTO,中俄兩國的貿易額會有更大的提升,兩國的投資合作、園區合作、企業合作,會有更好的前景。

三線城市〉南寧 

南寧人口近700萬的,擔任大陸東協的省會城市,正從南方崛起。南寧在2007年獲得「聯合國人居環境獎」,生活步調十分悠閒,街上的車子很少按喇叭,也不爭道。平直寬闊的民族大道,是南寧市區內最直最長最寬闊的道路,不僅氣派,還擁有多層次、立體化的綠化帶,種了9萬多棵樹。由於形象獨特,被譽為「廣西第一景觀大道」,是這座廣西首府城市迅速騰飛的象徵。 

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【作者:遠見編輯部】

濟源市是座人口約68萬的四線城市,經濟情況比如濟源這樣的四線城市,在全大陸還有77個,是屬於「Emerging China」(新興大陸)的城市體。也是未來所有企業兵家必爭之地的消費大市場。

和三線城市不同的是,四線城市的商業型態豐富,卻相對分散,更不成規模。但有別於五線城市的,則是已有了商業步行街,帶動當地零售業繁榮。來到當地最熱鬧的宣化大街上,專賣店林立,雖然大多數不是知名品牌,但已經細分出服裝店、眼鏡行、鞋店、珠寶行和餐廳,其中很多是自行創業的小老闆。

北京、上海等大城市到處看得到的肯德基、蘇寧電器、達芙妮、美利達自行車、新華書店、德克士西式快餐廳、七匹狼、美特斯邦威,連鎖全大陸的品牌,其實都已進入了這座城市。最新商貿活力的注入,則是知名台資品牌迪歐咖啡,於2010年聖誕節開幕。迪歐投資了1500萬人民幣開設的750平方公尺店面,可以同時容納160位顧客用餐。

濟源的房子均價為2500∼3000元人民幣,跟同等城市比明顯偏高。因此商圈租金也不低,最貴的是建業新天地步行街,每平方每年要2000∼2500元人民幣。這條步行街算是市政府對外招商的「模範工程」,初期為了促進招商,市政府還給予前三年免稅的補貼。 

總的來說,濟源人的財富和消費力,都在快速積累向上中。2008年,城鎮居民人均可支配收入是1萬3809元人民幣,2010年時增加為1萬6330元人民幣,城鎮人均消費支出,也從8130元提高到8830元。「濟源的汽車總量是8萬7000輛,平均每五個家庭,擁有2輛汽車,」數字記得一清二楚的濟源市長何雄說。 

「四線城市,是一個『需求升級』的世界,」新生代市場監測機構副總經理肖明超,為四線城市下了個這樣的定義。所謂的需求升級,簡單講,就是「從吃飽變成吃好,從穿暖變成穿好。」 

換言之,大陸四級城市人口的溫飽,已經不是問題了,過去「吃飯難、住店難、理髮難、洗澡難」的基本生活服務,已經從根本上得到改變。展望未來,他們對生活,寄予了更高的期待,想擁有更好的產品和服務。「生活服務基本上形成了買方市場,」何雄也指出,休閒娛樂、旅遊健身、家政服務等新興消費,成了濟源市新的時尚。 

濟源處於內陸,招大品牌進來有難度,既然如此,步行街就把自己當成地方品牌的「搖籃」,尋找有潛力的當地品牌,自行培養。商圈的品牌要養,買氣更要養。 特賣會的最高紀錄,是七匹狼男裝2∼3折的流血大拍賣,一天之內,營業額就達到2萬元人民幣。 步行街這種消費商圈,正在催熟這座城市的商業氛圍,也難怪積極發展濟源服務業的市長何雄,會發下豪語:「未來還要再培育五條各具特色的步行街。」 

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