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星期日, 2月 05, 2017

直擊23大產業 今年誰是最強黑馬?


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2017/02/06 第183期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  非凡商業周刊  |  臉書粉絲團
本期焦點 直擊23大產業 今年誰是最強黑馬?
特別報導 科技走向大預測 10大趨勢您不可不知
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直擊23大產業 今年誰是最強黑馬?
【作者 /林明謙】  
晶圓代工廠持續大者恆大,台積電(2330)與聯電(2303)的表現真的是兩樣情,雖然台積電已經漲多了,但如果要選擇的話,還是以穩健的台積電較佳。台積電預估第1季營收將減少8.9%∼10%,超過法人先前預期的5%左右,但其毛利率仍高達50%,因此第1季EPS不會比去年第4季的3.86元少太多,目前外資預估值多落在3.4元附近。

同時,展望2017年全球半導體產業將繼續成長4%,其中晶圓代工將成長7%,而台積電在10nm製程比重大幅提高下,美元營收可持續成長5%∼10%,大致與產業平均相當,很明顯的,像2016年大幅成長12.6%的動能已經消退,讓外資難免有些失望。另外,在2017年也指出特別看好「物聯網」的發展,就台積電本身來說,2017年的出貨量將會大幅增加34%,而智慧手機仍會小幅成長6%,以中低階手機的成長幅度較大,而平板與PC則將分別衰退7%及5%。

至於股價,一直力撐在180元附近,在基本面要等到第2季才會有較大之成長動能下,就看外資在資金面上捧不捧場,但就2017年來看,漲幅已大的台積電是需要時間整理,短期會在180元∼190元間整理,不可跌破178元的前波低點,否則將轉弱;中長期台積電股價仍有向上的空間,只是漲幅恐不能與2016年的27%相較。

再來看聯電,從股價也看得出來在基本面沒有太多的成長動能,一直都在11.3元∼11.8元附近整理,但這不代表聯電沒有機會,也有可能受到資金面的帶動,甚至與台積電產生比價效應,從低檔區突破進行補漲,而這正是中國春節行情的資金效應,尚無強力基本面的聯電,在股價上仍有機會表現,但是11元的低檔整理區不能再跌破,否則就與資金行情無緣。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2017/2/3 No.1026】想了解更多,請洽02-27660800

 
 
科技走向大預測 10大趨勢您不可不知
【作者 /江言野】  
國際科技調研機構顧能對雞年發表看法,認為全球科技產業將衍生3大類、10大策略性趨勢,3大類分別是智慧、數位及網絡,預期這10大趨勢將促使虛擬與實體世界更加融合,人類利用科技改善生活的進程將大幅躍進,反應到國內股市變動有3個階段,首先,新趨勢帶動少量多樣硬體的需求成長,對擅長硬體設計與生產的國內科技廠有利;其次,軟體開發的重要性提升,科技大廠有必要積極補強軟實力;最後,應用及服務將驅動創新,科技廠可利用台灣小而完整的市場測試機會,爭取推動創新應用及服務。10大趨勢分述如下。

人工智慧受全球矚目

人工智慧與機器學習:AlphaGo打敗韓國棋王李後,進階版的AlphaGo再以Master暱稱征戰,接連擊敗中國多位頂級圍棋高手,這樣的表現成功引起注意,也促使人工智慧成為全球科技當紅應用,預期將會帶動機器人、自駕車和消費性電子產品等商機增溫,另一方面,網路服務業者推出虛擬個人助理的服務,金融、服務產業引進智慧顧問來提升服務效率及品質,聊天機器人、機器人理財發展加速。

對國內科技業的影響:全球勞工成本增加,鴻海、台達電等龍頭廠都加速投資機器人產業以及應用,鴻海、上銀及廣明等機器人概念股可望受惠;自駕車發展關鍵在於視覺感應系統及快速運算處理器,谷歌、特斯拉等大廠都積極投入研發,可望加速整體產業普及化,聯亞、IET-KY英特磊及聯發科等可望順勢受惠。

智慧應用程式:伴隨智慧手機及穿戴式電子產品普及,虛擬個人助理、運動教練及健康管理師等智慧應用程式也將出現爆發性成長,消費者可以更方便的方式取得服務並提升生活品質,企業則可透過虛擬顧客助理、顧問等智慧應用程式提升銷售與客服品質及效率,顧能認為此趨勢將可能改變工作本質與職場結構。

對國內科技業的影響:智慧應用程式的普及可以預見,鴻海、廣達等龍頭廠也積極投資新創產業來增強這方面的能力,不過,應用這些智慧應用程式必須要有硬體載具,智慧手機及穿戴式電子產品將是最重要的載具,廠商將持續增強載具的運算能力及應用,對聯發科、大立光、原相、廣達等有利。

智慧物件:顧能預期智慧物件能夠遵循程式運作,未來還能透過人工智慧進行學習提供進階應用,同時能夠與人類進行更直覺的互動,無人機、自駕車和智慧家庭等應用將更普及,未來將從現在的獨立運作,進階成聯網智慧化模式,亞馬遜書店的ECHO問世引領智慧家庭應用,谷歌推出Google Home應戰,微軟及蘋果分別想加強自家的語音助理Cortana及Siri,伺機加入智慧家庭戰局。

虛擬實境硬體後勢佳

對國內科技業的影響:雖然亞馬遜書店的ECHO幾乎寡占智慧家庭市場,但其他科技龍頭廠也不是省油的燈,預期智慧家庭將是智慧物件第一個普及的應用及市場,相關的物聯網應用將會帶動國內硬體組裝及零組件廠商一波需求成長,華碩、聯發科、鴻海、廣達、鴻準及美律等將可積極爭取相關商機。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2017/2/3 No.1026】想了解更多,請洽02-27660800

 
 
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